První světová válka stále trvá. Jack v ní bojuje jako pilot Britského královského letectva, Bertie a Oliver jsou ve Francii, Thomas je zvláštním vyslancem v Rusku. Frank a Ned ve válce padli. Jessie, která je ošetřovatelkou, zamíří do Francie jako válečná sestra. Teddy zatím na Morlandu bere pod svá křídla všechny opuštěné morlandské ženy. Do války se nakonec vydává i Robbie, poslední ze své generace. Violet dosud drží smutek za Laidislawa, ale postupně se dá vylákat z ústraní a chodí zase do společnosti. Ema se zasnoubí s Fennimanem, přes nesouhlas rodin z obou stran. Helen čeká druhé dítě. Situace v Rusku se přiostřuje. Revoluce spláchla z obrazu dějin cara – i s rodinou ho posílá na Sibiř. Thomas se pro carskou rodinu stává nepostradatelným . Miluje velkovévodkyni Olgu a odmítá se v situaci, kdy jí hrozí nebezpečí, vrátit do Anglie. Osud carské rodiny je vlastně zpečetěn – žádná evropská země ji nechce přijmout... Thomas se přesto pokouší zorganizovat záchranu, za pomoci své matky Venetie. Manželství Maud a Bertieho je v troskách. Po smrti jejich syna se Maud odstěhuje do Irska a žádá Bertieho o rozvod. Za této situace se uprostřed válečné vřavy ve Francii potkávají Jessie a Bertie, které už léta pojí zakázaná láska. Neodolají jejím svodům a Jessie zjišťuje, že je těhotná. Vrací se na Morland a přemýšlí, jak si zařídí svůj život...