Pearl je svobodná matka a láska k synovi je to jediné, čeho má dostatek. Zkušenost ji naučila nikomu příliš nevěřit, ale okolnosti ji nutí začít Leonarda svěřovat do péče Mitchovi, mladému majiteli nevelké firmy sídlící ve vedlejším domě. Pronásledována minulostí, Pearl náhle jednoho dne z Leonardova života bez vysvětlení zmizí a Mitchovi, který se o svého malého kamaráda stará, jak nejlépe umí, nakonec nezbývá než ho předat do pěstounské rodiny. Pearl odešla, už se nikdy nevrátí, a přesto se svým milovaným dítětem zůstává navždy…