Berlín 1930. Boxer Max Schmeling, mistr světa v těžké váze, a slavná herečka Anny Ondráková skrývají svou lásku v neklidném berlínském světě umělců a intelektuálů a oddávají se štěstí ve dvou v letní vile v Bad Saarow. Když jejich vztah pronikne na veřejnost, stává se z nich v Německu pár snů. S převzetím moci národními socialisty se všechno změní. Max se dostává do hledáčku propagandy a Annina kariéra se chýlí ke konci. Protože se Max snaží chránit židovské přátele, ocitá se ve stále větším nebezpečí. Potom je povolán na frontu a Anny se musí bát o jeho život.