Matt Lewis a jeho mužstvo bojující na straně Konfederace jsou zajati černošským oddílem Unie. Lewis jakožto přeběhlík má nepřátele na obou stranách, v obzvláštní nenávisti jej však chová černý seržant Angus, který mu otevřeně usiluje o život. Oba oddíly jsou přinuceny ke spolupráci při tažení proti hordě utažských indiánů, která s dodanými zbraněmi hrozí ovládnout celé území. Pro Lewise je to příležitost vysloužit si nově úctu…