Vojna s drakmi naberá na sile a všetci dúfajú, že pomoc príde z Titanského údolia, zo svätyne, ktorá sa nepodobá nijakej inej. Tu zotročeným drakom vládne mocná kráľovná obrov, ktorá patrí k piatim monarchom čarovného sveta. Nachádza tam aréna Titanských hier, série bojov podobných gladiátorským zápasom. Tieto hry neusporiadava nikto iný ako Humbug, démon, ktorý Sethovi ukradol spomienky.
Seth chce získať svoju pamäť. Kendra chce nájsť svojho brata. A všetci sa snažia prekaziť drakom plány na ovládnutie sveta – všetci okrem Ronodina, temného jednorožca, ktorý má vlastné zákerné úmysly. Kto vyjde víťazne z príšerného boja medzi obrami a drakmi? Môže Kendra dôverovať Sethovi v pretekoch o čarovný talizman? Nájdu v ríši trolov a titanov odpovede, ktoré zúfalo potrebujú? Alebo ich čakajú len ďalšie zrady?