Čaroděj Larix zachrání v bitvě s příšerami chiméru, mládence s kozlíma nohama. Zatímco se pokouší vypátrat příčinu jeho prokletí, Kozlík ztratí srdce pro dceru dračího krále. Není jisté, zda tajuplná Rosa přijímá hochovo dvoření, či využívá jeho služeb k vlastním cílům. Společně se vypraví do boje se zákeřným černokněžníkem, ovšem jejich skutečným nepřítelem se stává osamění a lidská bezohlednost. Pohádková fantasy plná draků, čarodějů, soubojů, smutku, naděje a lásky.