Mahu byl vždy oddaným služebníkem svého vládce, ale nyní musel z vůle ctižádostivých hodnostářů opustit dvůr a odebrat se na předčasný odpočinek. Z nechtěného poklidu ho vymaní teprve žádost, aby se vrátil ke královskému dvoru a pomohl odvrátit zkázu, jež se vznáší nad egyptskou zemí. Mladičký Tutanchamon podle všeho trpí nevyzpytatelnou duševní chorobou, zemi schází následník trůnu a na hranicích se šikuje chetitská armáda... Na podnět proradného prvního rádce Ajeho, skutečné kobry v lidském těle, přijímá Mahu nebezpečný úkol a vydává se na sever, aby vyzvěděl záměry bojechtivých nepřátel. Za dobrodružné cesty se mu ovšem podaří učinit odhalení, která by královstvím na Nilu otřásla podstatně ničivěji než neblahý chetitský vpád. Zatímco se dozvídá úplnou pravdu o Ajeho ničemných úkladech, poznává důvody Achnatonova nenadálého zmizení a nechává se zasvětit do učení o jediném bohu, stává se z něj opětovně muž, v jehož rukou leží budoucnost Egypta. Bohužel je zároveň i mužem, kolem jehož krku se stahuje smrtící smyčka…