Detektiv Philips Colby, detektiv z třiadvacátého okrsku, se vypraví se svou snoubenkou Ann na letní dovolenou do městečka Sullivan Corners. Dovolená se však mění v černou můru, potom co se první noc ubytují v oddělených jednolůžkových pokojích v jednom zapadlém motelu a detektiv najde u sebe v posteli rudovlasou prostitutku. Krátce nato zjistí, že jeho snoubenka Ann beze stopy zmizela. Phil se horečně vrhá do pátrání po ztracené přítelkyni. Na každém kroku však naráží na neochotu a mlčení všech, kdo by mu mohli poskytnout jakékoliv informace.