Viktor, učeň slavného alchymisty Alarica a nositel tajemných schopností zřídla, se vydává na dobrodružnou cestu ve světě, kde je magie považována za zlo. Sto let po válce, která svrhla krutovládu magických kovenantů, se Viktor spojí s dávným přítelem svého mistra, aby ho společně našli a osvobodili ze spárů nepřátel. Jejich cesta je plná nečekaných zvratů a odhalení starého zla, které se znovu probouzí. Dokáže mladý alchymista a jeho tengalský spojenec čelit nástrahám a zachránit Alarica?