Pokračování úspěšné fantasy o vlkodlaku Lukovi!!! Uplynul rok od bouřlivých událostí v tajemném městě Stvůronu. Vlkodlačí chlapec Luko a jeho lidská kamarádka Mariana žijí ve vlkodlačím sídle a připravují se na každoroční velkolepou událost: Slavnost prvního úplňku. V té době přijíždí ze vzdáleného Legendaru profesor Artur LeDingo, odborník na nejdůležitější vlkodlačí schopnost – přeměnu ve vlka. Luko a Mariana se seznamují s jeho synem Ralfem, ctižádostivým a nevypočitatelným mladíkem, který od prvního momentu začíná s Lukem soupeřit. Mariana se mezitím potýká s otázkou, zda má studovat na lidské dívčí škole a pokusit se tak přijít na to, kam skutečně patří. Do napjaté atmosféry zasáhne nečekaná zpráva, která znovu připomene hrůzy minulosti. Vlkodlaci se ze dne na den stávají nenáviděnými bytostmi. Luko musí co nejrychleji vypátrat, kdo stojí za nebezpečnými útoky v ulicích města a jak jim zabránit. Tuší, že ho čeká těžký boj, při kterém bude v sázce nejen jeho život…