Jako nikdy dříve kvete v Římě povolání kurtizán v čele s Imperií, v jejímž domě se setkává nejvyšší šlechta a duchovenstvo. Krásné Fiamettě se podaří získat pro sebe syna papeže Alexandra VI., Cesara Borgiu, který dobývá Romagnu a sní o italské královské koruně. Nesmírné náklady svých válek kryje stále více z finančních prostředků, jež mu plynou z vyvlastňování římské šlechty a vražd bohatých kardinálů. Fanatik víry Savonarola skončí kvůli své kritice na hranici. Ve styku s přáteli a zvláště se ženami je papež veselý a šarmantní. Z Vatikánu se stal veřejný bordel - orgie na papežském dvoře jsou legendární. Kurtizány Imperia a Fiametta jsou pozoruhodné svými schopnostmi a osobitým přístupem k životu, liší se vzhledem i povahou, ale jejich milenci jsou často titíž, což vede ke zlým intrikám a občas i k vraždám. Poznáváme svět lidí, kteří strojí úklady, bez skrupulí se zbavují těch, co jim stojí v cestě nebo jsou pro ně nebezpeční, obohacují se formálními sňatky, vraždami a loupežemi, ale přitom si užívají radovánek života plnými doušky.