Filipovo milované útočiště v srdci divočiny je ohroženo mocným podnikatelem Vladanem a jeho plány na větrnou elektrárnu. Filip se přesto domova plného dětských vzpomínek odmítá vzdát.

Po ztrátě rodiny a přátel mu zůstávají věrně po boku pouze pes Hugo s kocourem Kazimírem. Pronásleduje ho však něčí temná přítomnost a nutí jej pochybovat o vlastním zdravém rozumu.

Jedné noci se ale všechno změní. Na Filipově zahradě přistane drak, tvor s lidskou podobou, a s ním přicházejí i děsiví tvorové toužící po lidském mase. Město se náhle mění v labyrint intrik a tajemství.

Co je zač Prvošupina, kámen zděděný po babičce?

Stojí za záhadným Vladanovým společníkem ještě někdo třetí?

A co bude Filip muset obětovat, aby ochránil svůj svět?

Jen Filip se může stát Dračím nositelem. Ale za jakou cenu?