Mikuláš vypomáhá svým třem strýčkům v hračkářství, které je proslulé po celé zemi. Strýc Johan tam hračky vyrábí, strýc Alois je kontroluje a strýc Antonín jim vdechuje… jak jen se tomu odborně říká? Ach, ano – kouzlo! Jednoho dne, po pozoruhodném setkání s holčičkou Lotkou, se Miky rozhodne obdarovat hračkami všechny děti ve městě. Musí překonat řadu překážek, ale nakonec se vše podaří. A nejen to. Položí tím základ vánoční tradici, díky níž se všem dětem na světě jeden den v roce rozzáří oči radostí...