V jedné zapadlé vesnici žijí dva chlapci – Jošiki a Hikaru. Jsou stejně staří a odmalička spolu tráví veškerý čas. Ale jednoho dne si Jošiki potvrdí podezření, které ho už nějakou dobu trápí: Hikaru už není Hikaru, nahradila ho jakási tajemná bytost. Navzdory tomu o něj Jošiki nechce přijít. A tak tedy dělá jakoby nic a snaží se po boku té věci, co není opravdový Hikaru, žít stejně jako dřív.

Jenže ve vsi se začíná dít něco divného...