V Dračom údolí kdesi na Bresalských ostrovoch chovajú draky. Strážne, lovecké aj pretekárske. Jazdenie, či vlastne lietanie, je v Dračom údolí najdôležitejšia vec na svete. Každý sa teší na majstrovstvá ostrova – každý okrem Kary, dcéry dračieho majstra Huwa, ktorá môže o lietaní na svojom najobľúbenejšom drakovi Oblakovi iba snívať. Po matkinej tragickej smrti jej to otec zakázal. A tak je nezostáva nič iné, ako deň čo deň sa starať o draky, a snívať o tom, že raz na milovanom Oblakovi poletí aj ona. Keď jej Hortenzia, nafúkaná dcéra vládcu ostrova, náročky vezme Oblaka, aby jej urobila napriek, Kara riskuje všetko, aby ho zachránil