Tomáš je obyčejný mladý švec. Není nijak výjimečný. Jenom se jako jediný ze tří poutníků kráčejících zuboženým královským krajem nezalekl podivného nápisu vytesaného do kamene. Vyslyšel výzvu. Uposlechl hlas svého srdce a nevědomky tak vykročil na dávno zapomenutou stezku draků. Jeho vědomí sice v draky nevěří, ale stezka jej v tajemných náznacích vede do míst, kde by jej chtěla ujistit o opaku. Vede jej k Terezce, k dívce, kterou si Tomáš nejprve zamiluje a až poté s údivem zjistí, že ona celým svým srdcem a celou svou duší věří v překrásný a láskyplný dračí svět. Co si s tím má ale počít on, když v draky nejen že nechce věřit, ale královstvím se začíná šířit zpráva o strašlivém draku, který požaduje princeznu...