Vitajte späť na ostrove Marsyas. Toto je Arthurov príbeh. Arthur Parnassus žije dobrý život vybudovaný z popola toho zlého. Je pánom podivného sirotinca na vzdialenom a zvláštnom ostrove, tvrdo pracuje a dúfa, že žiadne z detí nikdy nepocíti zanedbávanie a  bolesť, ktorú kedysi dávno pocítil ako sirota on. Nie je na to sám: je tu aj Linus Baker, bývalý pracovník oddelenia, ktoré má na starosti čarovnú mládež, špiritistka ostrova Zoe Chapelwhiteová a starostka Helen Webbová. Spoločne urobia čokoľvek, aby ochránili deti. Keď je však Arthur predvolaný, aby spravil verejné vyhlásenie o  svojej temnej minulosti, ocitne sa na čele boja za budúcnosť, ktorú si jeho rodina a všetci čarovní ľudia zaslúžia. Navyše sa k nim v ich ostrovnom domove nádejne pripojí nové magické dieťa, ktoré nachádza silu v tom, že sa nazýva netvorom, teda menom, pred ktorým sa Arthur tak usilovne snažil ochrániť svoje deti. Arthur vie, že sa nachádzajú v bode zlomu: ich rodina buď zosilnie ako nikdy predtým, alebo sa rozpadne.